En el primer parte de este cueto vemos la vida de un pueblo Valverde de Lucerna a través de los ojos de una chica Angela creciendo allí. La cosa más fascinante de este pueblo es Don Manuel, o mejor San Manuel Bueno, el párroco del pueblo y su guía espiritual. El autor añade el humor, pintando un pueblo lejano y retrasado con los personajes como Blasillo el tonto. Aunque Don Manuel es un ancla para la gente allí, ayudando a todos y resolviendo los conflictos, él corre desde su temor de estar solo. Cuando Angela vuelve desde su colegio, ella se da cuenta a este aspecto de Don Manuel, pensando en lo que de verdad esta pasando dentro su cabeza; le pregunta sobre el diabolo y el infierno, pero Don Manuel convenientemente responda con generalizaciones sobre la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Pensé que este pueblo como una entidad esta en la disminución. Así, la vida como sea allí, preservada por Don Manuel como fuese la meta de su vida, terminara tarde o temprano. Los poblanos de Valverde eligen la fe contra la razón, porque no saben mejor; esto es una bendición a Don Manuel que no quiere estar en otro mundo porque no pueda estar solo.

Piensas tú que Angela va a salir o quedarse en Valverde?